Рынок напольного транспорта в России: итоги 2007 года

В 2007 году интенсивный рост рынка напольного транспорта в России продолжился. В этом обзоре мы представляем наше видение его итогов. Хотим обратить особое внимание наших читателей на то, что все приведенные ниже данные относятся к продажам нового напольного транспорта с приводом.

Не станем еще раз описывать причины сложности оценки этого рынка – достаточно внимания этому было уделено в прошлогодней статье на эту же тему. И все же мы в очередной раз взяли на себя смелость хотя бы приблизительно оценить его состояние и структуру в 2007 г. Отметим, что на этот раз сделать это позволили не только данные статистики WITS, но и сопоставление информации, полученной из самых разных источников, и прежде всего от компаний – продавцов техники. Многие лидеры рынка были настолько окрылены своим успехом, что поспешили заявить об этом в СМИ, на информационных порталах и собственных сайтах в Интернете. Без­условно, это обнадеживающий факт, свидетельствующий, что наша экономика в целом становится более прозрачной. Следовательно, и вероятность того, что в дальнейшем мы будем иметь возможность получить, а значит, и предоставить нашим читателям еще более объективную характеристику интересующей нас сферы бизнеса и тенденций в ней, становится выше.

Мировой рынок

Прежде чем перейти к ситуации в России, несколько слов о последних статистических данных развития мирового рынка напольного транспорта. Он не только продолжает увеличиваться, но и убыстряются темпы роста. Если в статье «Jungheinrich планирует войти в тройку лидеров» («СиТ» № 11, 2007 г.) приводилась несколько меньшая цифра мировых продаж – 930 тыс. ед. техники, то сейчас данные уточнились, изменившись в большую сторону. Согласно недавней информации, опубликованной KION Group, объем заказов на напольный транспорт в мире в прошлом году достиг 950 тыс. ед., что на 11% выше, чем в 2006 г. К сожалению, мы пока не располагаем информацией о том, как изменялась структура рынка по видам техники. Скажем лишь, что, по нашим оценкам, объем продаж вилочных погрузчиков с противовесом в 2007 г. должен составить примерно 640…650 тыс. ед.

Европа остается самым большим региональным рынком: по данным FEM, объем размещенных на континенте заказов составил чуть более 402 тыс. ед. техники (рост на 16%), т. е. здесь было продано примерно 45% всех произведенных машин. Опережающими темпами развивался восточноевропейский рынок. Если еще в 2001 г. неоперившаяся экономика бывших стран Восточного блока потребляла лишь 5,5% от всех европейских продаж нового оборудования, то в 2007-м эта цифра составила 18,5%. Общий объем заказов для Восточной Европы достиг примерно 74,5 тыс. ед., что примерно на 50% больше, чем в 2006 г.

На следующем за европейским по объему азиатском рынке, включая Китай, в 2007 г. в целом продажи выросли на 15% и достигли приблизительно 270 тыс. ед. напольного транспорта. Фактически спад спроса наблюдался только на североамериканском рынке. Согласно оценкам, продажи в США снизились приблизительно на 15% и составили 180 тыс. ед. (в 2006 г. продано 213 тыс. ед. техники). Такое необычно интенсивное развитие рынка заставило многие предприятия в Европе и Азии расширять существующие производственные мощности или открывать новые заводы. Вместе с тем высокий рост объемов заказов в Европе и Азии не мог не отразиться на сроках поставки техники в нашу страну, и у некоторых российских дилеров они увеличились.

Импорт и его структура

Как и раньше, российский рынок напольного транспорта продолжает формироваться за счет импорта, и есть все основания предполагать, что именно он будет определять потребление и спрос на эту технику в ближайшем будущем. В области потребления напольного транспорта Россия по-прежнему является наиболее динамично развивающейся страной из всех государств Восточной Европы, уверенно занимая первое место.

Общий рост импорта в нашу страну в прошлом году был выше, чем по Восточной Европе в целом. По данным ассоциации FEM, объем заказов напольного транспорта из России в 2007 г. достиг 27,2 тыс. ед. техники (в 2006 г. – 16,8 тыс. ед.): это примерно вдвое больше, чем аналогичный показатель в Польше – стране, которая является самым крупным потребителем напольного транспорта среди остальных стран Восточной Европы. Таким образом, по данным FEM, общий рост объема заказов из России в прошлом году был выше, чем по Восточной Европе в целом, и составил около 62%. Данные по общим объемам продаж напольного транспорта в нашей стране в 2007 г., представленные некоторыми участниками рынка, примерно совпадают со статистикой заказов FEM: так, компания «Универсал-Спецтехника» называет цифру 26 486 ед. техники, компания «4К» – 27,4 тыс. ед. Однако, по оценкам обоих этих поставщиков, относительный рост рынка за этот период по сравнению с 2006 г. уменьшился. Максим Лебедев, генеральный директор «4К», в своем докладе на дилерской конференции этой компании отметил, что темпы роста рынка составили примерно 38,8%. Аналитики «Универсал-Спецтехники» приводят еще меньшую цифру увеличения продаж – 26,1%.

Как видим, у разных продавцов свои, не совпадающие оценки рынка. Вот статистика импорта в Россию известного японского производителя напольного транспорта: фирма Komatsu оценивает уровень спроса на импортный напольный транспорт в России в прошлом году в 25 тыс. ед. Согласно ее данным, начиная с 2002 г., импорт в Россию ежегодно увеличивался примерно в 1,5…2 раза и за пять лет вырос в 10 раз (см. диаграмму 1)!

Не менее интересные сравнительные цифры, характеризующие развитие наиболее перспективных регионов мира, приведены на прошедшей в сентябре прошлого
года пресс-конференции компании Jungheinrich. Сопоставление динамики объемов продаж напольного транспорта в России и Китае свидетельствует, что относительный рост потребления напольного транспорта в России в последние годы был выше, чем в стране, экономика которой считается мировым сообществом самой интенсивно развивающейся (диаграмма 2). Этот факт уже осознали многие крупные производители в Европе и Азии, провозгласив российский рынок приоритетным для себя. По предварительным данным зарубежных СМИ, в 2007 г. рост рынка напольного транспорта в Китае был несколько ниже, чем в 2006 г., что делает Россию еще более привлекательной.

Исходя из того, что мировые продажи в 2006 и 2007 гг. составили соответственно около 855 тыс. и 950 тыс. ед., легко подсчитать, что доля России в мировом рынке хотя и увеличилась с 2 до 3%, но все еще не может быть названа значительной. Чтобы понять, насколько она мала в соотношении с масштабами отечественной географии, достаточно сопоставить объемы реализации техники в Китае и в России: в нашей стране они в пять-шесть раз меньше.

Теперь перейдем к структуре российского рынка напольного транспорта.

По-прежнему наиболее востребованными в России являются противовесные вилочные погрузчики с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) – самые универсальные машины для обработки грузов на поддонах. Рост заказов по импорту в этом классе техники в 2007 г. составил 57,6%, а общий объем – примерно 16 тыс. ед. Вместе с тем заказы на электроприводные погрузчики увеличиваются опережающими темпами – рост составил 82,7%, общие продажи – около 4200 ед. По-видимому, это связано с широкомасштабным вводом в строй крупных складских комплексов, которые являются основными потребителями таких машин. В сегменте погрузчиков с противовесом российские покупатели отдают предпочтение азиатским маркам, прежде всего японским. Европейская техника в России менее востребована, поскольку, как правило, больше начинена электроникой, чем азиатская, а потому сложнее в обслуживании и диагностике, дороже как по продажной стоимости, так и с точки зрения ремонта и технической поддержки. В общем, как шутят российские водители погрузчиков, без «лаптопа» в ней не разобраться. Кроме того, произведенная в Азии техника продается за доллары, а не за евро, поэтому цены на нее ниже.

Лидеры в этом сегменте в целом те же, что и в 2006 г.: больше половины всех проданных погрузчиков – японских марок (общий импорт японских погрузчиков – примерно 10,5 тыс. ед.). При этом объем продаж моделей с ДВС составил около 8,6 тыс. ед. Вот данные JIVA по импорту напольного транспорта некоторых марок из Японии в Россию за 2007 г.: первое место в сегменте противовесных погрузчиков, как и в 2006 г., занимает марка Komatsu – 2779 ед., затем следуют популярные у нас бренды Toyota (2740 ед.), ТСМ (1447 ед.), Mitsubishi (1095 ед.), Nissan (735 ед.), Nichiyu (422 ед.).

Из противовесных погрузчиков наибольшим спросом пользовались модели с двигателем внутреннего сгорания г/п 1,5 т: так, например, из Японии в Россию было поставлено 2061 газобензиновый и 2932 дизельных погрузчиков этого класса. Из других широко распространенных в России азиатских марок погрузчиков с противовесом можно назвать Daewoo (Юж. Корея), НС и Heli (обе – Китай). Первое место по продажам в этом сегменте занимает бренд Komatsu (эксклюзивный дистрибьютор – ком­пания «Универсал-Спецтехника»). Из других лидеров отметим компании Toyota Tsusho Tekhnika (марка Toyota), «Картрэйд» (Daewoo), «4К» (Mitsubishi), «Хели-Рус» (Heli),
«СоюзКомплектАвтоТранс» и «Великан-Рустрактор» (обе – ТСМ).

С каждым годом усиливается и давление на этот сегмент рынка со стороны недорогой техники из Китая. Количество марок и продавцов китайской техники, присутствующих в России, растет буквально как грибы после дождя. По данным компании «Универсал-Спецтехника», в 2007 г. ее доля в сегменте вилочных погрузчиков достигла 16%, хотя, по нашим оценкам, она еще больше. По информации, полученной от компании «НТК-Форклифт», серьезный рывок по захвату
российского рынка совершили бренды, лидирующие в самой КНР: это марки HC (в России она продается в том числе и компанией «ТФН-Сервис» под собственной маркой TFN), Heli (в 2007 г. продано около 1 тыс. таких машин), Dalian. Популярностью пользуются и погрузчики Tailift, которые собирает и реализует
под маркой VP предприятие «Волжский Погрузчик» (Нижний Новгород).

Однако не всем китайским маркам пока удается добиться заметных успехов: многие из них, за исключением лидеров рынка, испытывают трудности с запчастями, связанные с постоянным обновлением модельных рядов.

В сегменте внутрискладской техники состав ключевых игроков несколько иной. Как известно, в России ее вообще не производят, и ключевые позиции на нашем рынке занимают компании Jungheinrich (ФРГ) и BT (Швеция). В 2007 г. на первое место уверенно вышла компания Jungheinrich, сумев реализовать в России 1750 машин, что в 1,5 раза больше, чем в 2006 г. Такой успех можно связать прежде всего с тем, что этот производитель работает через собственные филиалы, а не через дилеров. Кроме того, Jungheinrich держит очень большое количество техники на складе, что тоже хорошо влияет на продажи.

ВТ значительно утратила свои позиции из-за реорганизации, проведенной в компании. Наиболее серь­езную конкуренцию в крупных тендерах этим маркам составляет внутрискладская техника Mitsubishi, STILL, Linde, Yale, а в прошлом году благодаря усилиям компании «ТФН-Сервис» в число самых популярных брендов вошла марка Crown, вышедшая на российский рынок совсем недавно, в 2005 г. Все эти компании поставляют полный спектр оборудования для погрузочно-разгрузочных операций на складе – от электротележки до противовесного погрузчика и высотного узкопроходного штабелера – и оказывают услуги по его обслуживанию, что является для владельцев складов наиболее привлекательным вариантом. Притом многие из них осуществляют комплексное оборудование складов «под ключ» самостоятельно или привлекая партнеров. Общее количество заказов внутрискладской техники по импорту в 2007 г. составило примерно 7,2 тысячи, рост продаж по сравнению с 2006г. очень внушительный – 60,1%: это почти втрое выше аналогичного показателя 2006 г. Наибольшим спросом в этом сегменте в 2007 г., как и раньше, пользуется относительно недорогая техника с поворотной рукояткой, управляемая сопровождающим ее оператором (объем заказов – около 4,9 тыс. ед.).

Российские производители

Несколько слов о российских производителях. К сожалению, в нашей стране их изделия больше продаются, а за рубежами России о них почти ничего не известно даже профессионалам, работающим в этой области. Например, ничего не сказано о том, как развивалось производство вилочных погрузчиков в СССР и в России в известной и популярной книге «100 лет вилочному погрузчику» («100 Years Forklift Trucks», TVH (Thermote and Vanhalst) Forklift Parts N. V. and Uitgeverij Lannoo nv: Tielt, Belgien, 2005), рассказывающей об истории напольного транспорта в разных странах мира. Почти все эти предприятия начинали деятельность еще в годы существования СССР, а первый российский погрузчик выпущен заводом № 8 им. Калинина (сейчас – МЗиК) в 1956 г. Надо сказать, что производили они не так и мало. Например, мощности Канашского завода электропогрузчиков были рассчитаны на выпуск до 10 тыс. погрузчиков в год, а крупное оборонное предприятие МЗиК в этом году готовится отметить выпуск уже 300 000?го своего погрузчика! Однако подавляющее большинство вилочных погрузчиков (напольный транспорт других типов в стране почти не производили) в рамках социалистического разделения труда, принятого в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи), изготавливала и поставляла нам Болгария. В Советском Союзе работало огромное количество техники.

Например, известно, что из той же Болгарии ежегодно ввозилось по 100 тысяч и более вилочных погрузчиков. С началом «перестройки» для промышленности наступили тяжелые времена, и многие предприятия прекратили существование. Уцелело лишь несколько, и то, по-видимому, лишь потому, что для них напольный транспорт не являлся основной продукцией. Эти заводы можно пересчитать буквально по пальцам одной руки – это Машиностроительный завод им. Калинина (МЗиК), сейчас входящий в Группу ГАЗ, Тверской экскаваторный завод (ТВЭКС), Канашский завод электропогрузчиков. Эти предприятия производят только вилочные противовесные погрузчики и платформенные электротележки, в основном предназначенные для промышленных предприятий.

Сегодня модельные ряды отечественной техники значительно у'же, чем у зарубежных производителей. Так, «Тверской экскаватор» выпускает дизельные погрузчики грузоподъемностью (г/п) 3; 5 и 7 т (последняя разработка предприятия) и электропогрузчики г/п 1,6 т, в которых использованы элементы конструкции экскаваторов – профильной продукции предприятия. Канашский завод электропогрузчиков производит электропогрузчики г/ п 2 т и дизельные погрузчики г/ п 1,6…5 т по лицензии болгарской компании «Балкан». МЗиК производит дизельные погрузчики г/п 1,6; 2,0 и 3,5 т, электропогрузчики г/п 1,0; 1,6 и 2,0 т, а в этом году начинает выпуск первого российского погрузчика с трехфазным двигателем переменного тока (см. статью о нем в этом номере журнала). Многие из названных предприятий в своих изделиях используют западные агрегаты и узлы, например, двигатели Perkins, поскольку комплектующих достойного качества у нас не производят. Есть еще Сарапульский электрогенераторный завод: до недавнего времени он выпускал только платформенные электротележки, но теперь производит также самоходные электротележки и штабелеры. Несколько лет назад к этим производителям присоединилось предприятие «Волжский Погрузчик», где начали сборку противовесных погрузчиков с ДВС и электроприводом из комплектов по лицензии тайваньской фирмы Tailift (их продают под маркой VP, и, конечно, эти машины российской продукцией можно считать лишь условно). Кроме того, в прошлом году оно приступило к выпуску созданных в сотрудничестве с компанией Linde дизельных погрузчиков VP D35H г/п 3,5 т.

Точно определить объемы выпуска отечественных погрузчиков не представляется возможным, но, по нашим оценкам, это не более 1,0…1,2 тыс. ед. в год.

Лидеры о рынке и о себе

Лидирующую позицию на российском рынке напольного транспорта продолжает удерживать «Универсал-Спецтехника» (УСТ), эксклюзивный дистрибьютор погрузчиков Komatsu (Япония). По данным самой компании, она занимает долю на рынке в целом, равную 20%, а в сегменте противовесных вилочных погрузчиков – 25%. За прошлый год объемы продаж новой техники выросли на 36%, только новых погрузчиков с противовесом компания продает в месяц около 500 ед. В 2007 г. география эксклюзивной дистрибуции «УСТ» расширилась и в настоящее время включает 10 стран СНГ: Россию, Украину, Белоруссию, Казах­стан, Узбекистан, Молдавию, Армению, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан. Кроме того, «УСТ» будет поставлять технику в Грузию и Азербайджан. На производственной базе компании одновременно можно ремонтировать 70 ед. техники, выполнять все виды ремонта, устанавливать любое навесное оборудование. Сервисный автомобильный парк в Москве насчитывает 35 машин Peugeot, оборудованных под передвижные ремонтные мастерские.

По данным специалистов фирмы «Картрэйд», по итогам 2007 г. она вошла в тройку лидеров рынка и имеет долю 10,5%. В этом году «Картрэйд» планирует увеличить ее еще на 10…20%. Рост объема продаж компанией спецтехники в 2007 г. по сравнению с показателями 2006 г. составил 39%. Усиление бренда Doosan во многом обусловлено следующими событиями 2007 г.: покупкой Bobcat, модернизацией модельного ряда погрузчиков Doosan под нужды каждого потребителя, усилением экологических стандартов и улучшением эргономики погрузчиков, выходом новой серии Doosan Pro 5.

В 2007 г. компания «4К» поставила более 1200 ед. напольного транспорта марки Mitsubishi, что почти в 3,5 раза выше показателей 2005 г., а 10% общего объема продаж погрузчиков и складской техники Mitsubishi в России в 2007 г. принадлежит дилерской сети «4К», 32% общего объема продаж – филиальной сети «4К». В 2008 г. планируется увеличить долю дилерской сети в общем объеме продаж погрузчиков и складской техники Mitsubishi в России до 15%. Дилерская сеть «4К» существует всего два года, но уже насчитывает более 40 официальных дилеров и 12 филиалов в 55 регионах России и СНГ, оформляются дилерские соглашения с компаниями еще в 11 регионах России. К концу этого года компания планирует довести число региональных дилеров и филиалов до 70-ти.

Основными факторами, определяющими успех деятельности на рынке России, помимо качества техники большинство компаний считают:

• наличие развитой сети дилеров или филиалов в регионах. Многие продавцы констатируют, что в последние годы продажи в Москве и С.-Петербурге почти не растут. Рост объемов реализации все больше определяют крупные региональные центры, где возрождается промышленность и строят новые складские комплексы. Так, рост объемов продаж компании «УСТ» в регионах РФ и странах СНГ по сравнению с прошлым годом составил 61%, а региональными дилерами «Хели-Рус» в 2007 г. продано около 70% всех погрузчиков Heli, реализованных в России;

• наличие достаточно большого числа (несколько сотен) и ассортимента погрузочной техники на складе. Например, лидер рынка «Универсал-Спецтехника» заявляет, что держит в наличии около 1 тыс. ед. напольного транспорта. Особенностью российских покупателей является то, что в подавляющем большинстве они не хотят ждать выполнения заказа, а готовы купить нужную машину сразу;

• наличие сервисного центра, выездных служб, склада наиболее востребованных комплектующих и запчастей.
А эксперты компании «4К» отмечают следующие трансформации в структуре спроса на рынке напольного транспорта России:

• объем поставок внутри­складской техники увеличился в 1,82 раза и в 2007 г. составил более 5 тыс. ед. – это преимущественно электрические штабелеры. Аналитики «4К» отметили и скачкообразный рост продаж высотных штабелеров типа «ричтрак», что связано с бурным строительством и пуском в эксплуатацию складов класса А;

• в сегменте дизельных погрузчиков увеличилась доля продаж большегрузных моделей, особенно грузоподъемностью 3…7 т;

• наблюдается процесс географического переноса спроса на погрузчики, особенно газовые, и штабелеры в регионы России. Это обстоятельство объясняется активным экономическим развитием регионов РФ и государственной поддержкой в сфере малого и среднего бизнеса.

Что ожидает рынок в 2008 году

В целом российский рынок напольного транспорта нельзя назвать устоявшимся и стабильным: на нем не только продолжают появляться новые марки, но и, как показал 2007 г., может произойти даже разрыв отношений и смена партнеров. Так, к наиболее значительным его событиям можно отнести полную смену дилеров шведской компанией Atlet. Ее соглашения с фирмами «СоюзКомплектАвтоТранс» и «Максстор» были расторгнуты, новыми партнерами шведов стали фирмы «НТК-Форклифт» и Utex. Кроме того, как и раньше, чуть ли не каждый месяц появляются новые игроки и новые марки техники в этом секторе рынка. Некоторые из этих новичков ведут себя очень активно и уже добились серьезных успехов, а потому нельзя исключать, что в составе первой десятки или даже пятерки лидеров могут произойти изменения. Уже в этом году произошло два значимых события.

Во-первых, как сообщается на сайте Toyota Tsusho Tekhnika, с февраля продажи оборудования марки ВТ переданы в компетенцию этой компании (дилер Toyota). А во-вторых, 29 февраля подписано соглашение о выделении земельного участка под строительство нового завода фирмы Komatsu в России, который станет выпускать в год 7 тыс. вилочных погрузчиков грузоподъемностью 1…2 т с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями. Пуск предприятия запланирован на июнь 2010 г. Хочется надеяться, что этот первый в истории России факт зарубежных инвестиций в производство напольного транспорта привлечет и других производителей.

Конечно, сегодня сложно сказать точно, сколько единиц напольного транспорта будет продано в России в этом году, но есть уверенность в том, что рост продаж будет значительным. Например, аналитики компании «4К» предполагают, что он достигнет 32,5%. Согласно их прогнозам, наиболее активно будет развиваться сегмент складской техники – штабелеры, ричтраки, перевозчики поддонов, сборщиков заказов и электропогрузчики: его рост в 2008 г. составит около 40%.

В России формируется собственный рынок подержанных погрузчиков

По сообщению компании «УСТ», количество импорта в Россию вилочных погрузчиков б/у в 2007 г. сократилось на 444 ед. Если в 2006 г. было ввезено 3359 ед., то в 2007-м – 2915 ед. На первый взгляд, если судить по цифрам ввоза, доля рынка техники, бывшей в употреблении, снизилась на 4,93%. Однако в абсолютных цифрах она осталась примерно той же. «Говоря о доле, мы обычно говорим о той технике, которая была импортирована. Однако существовал, существует и будет существовать серьезный класс клиентов, предпочитающих технику серьезных брендов, пусть даже и second-hand. Дело все в том, что на рынке уже много техники, которая была поставлена в Россию за последние десять лет, и она начинает возвращаться на вторичный рынок. Поэтому абсолютные цифры продаж техники б/у меняются из года в год незначительно», – отмечает руководитель департамента маркетинга и развития ООО «Универсал-Спецтехника» Алексей Горбач. Раньше б/у техника ввозилась в основном из-за рубежа, поскольку российский рынок только начал заполняться новыми машинами. Погрузчики, работавшие еще в Советском Союзе, даже новые, в большинстве не имели большого ресурса работы, чего нельзя сказать, к примеру, о японской технике. Половину рынка б/у машин делят между собой Komatsu и Toyota: срок эксплуатации техники этих марок доходит до 15 лет. «Вторичный рынок, по нашему мнению, является своего рода лакмусовой бумажкой, позволяющей делать выводы, в том числе о надежности оборудования той или иной марки», – поясняет Алексей Горбач.