Лучшие из лучших на мировом рынке систем управления цепями поставок в 2006 году
Мировой рынок программного обеспечения для систем управления цепями поставок (supply chain management, SCM) в прошлом году достиг отметки приблизительно 6 млрд. USD и, согласно самым свежим текущим оценкам ведущих консалтинговых фирм AMR Research и ARC Advisory Group, к 2010 г. достигнет или даже превысит 8 млрд. USD. Такие данные приводит в мировом рейтинге лучших компаний в этой сфере деятельности за 2006 г. специализированный журнал Modern Materials Handling (ММН). Этот сегмент IT-рынка включает в себя системы планирования цепями поставок (supply chain planning, SCP), а также исполнительные системы, в том числе управление транспортом (transportation management, TMS), управление складом (warehouse management, WMS) и производством (manufacturing execution, MES).
![]() |
Рейтинг ММН за 2005 г. см. в статье «Лучшие из лучших на мировом рынке систем управления цепями поставок», «СиТ» № 10, 2006 г.
Если последние несколько лет уровень роста SCM-рынка поддерживался на одном уровне с темпами инфляции, то в прошлом году он сделал значительный рывок. По оценкам AMR Research, расходы компаний на SCM-решения увеличились на 7%, тогда как в 2005 г. они подросли только на 3%. ARC предполагает, что рынок и дальше будет увеличиваться вплоть до 2010 г. с ежегодной нормой прироста 8,6%.
Возглавляют двадцатку лучших поставщиков прошлого года три компании, специализирующиеся в области решений по планированию ресурсов предприятий (enterprise resource planning, ERP) – SAP с оборотом 735 млн. USD, Oracle (585 млн. USD) и Infor (348 млн. USD). Сразу за ними следуют Manhattan Associates (289 млн. USD) и i2 Technologies (280 млн. USD), оба этих поставщика занимаются разработкой систем управления цепями поставок и исполнительных решений. Основным стимулом для такого роста, согласно оценкам Джона Фонтанеллы (John Fontanella), вице-президента AMR Research, является потребность в управлении сложными и глобальными цепями поставок, которые объединяют транснациональных поставщиков, компании-изготовители, в том числе находящиеся в их собственности заводы, 3PL-операторов и сеть поставщиков транспортных услуг. Из исследования AMR фактически следует, что типичная американская компания-производитель в среднем одновременно находится в договорных отношениях более чем по 30 контрактам. В таких условиях успешно вести сложные взаимодействия и отношения с партнерами и при этом выполнять постоянно возрастающие требования своих клиентов предприятия могут только используя современные решения по управлению цепями поставок.
Новые тенденции рынка SCM
![]() |
Журнал ММН впервые представил свой рейтинг на суд читателей в 2001 г. В тот период в центре внимания издания находились ведущие поставщики систем управления складом в Северной Америке, а решения в области управления цепями поставок и складские системы отражали интересы читателей. В последние годы ситуация несколько изменилась, и сегодня к решениям по управлению в первую очередь интерес проявляют заводы-изготовители и распределительные центры, которые являются основой для ведения коммерческой деятельности в глобальных масштабах. Насколько хорошо та или иная компания справляется с управлением и насколько высок в ней уровень организации ее цепи поставок, может определять ее положение и долю на рынке. Сегодня изделия, которые раньше от начала до конца изготавливали на одном заводе, могут вступить в технологический производственный процесс на одном предприятии, затем путешествуют на место сборки и окончательно приобретают товарный вид уже в третьем месте. Вполне обычным явлением в развитых странах стало то, что каждая компания полагается в своей деятельности на сложные решения по управлению цепями поставок, которые охватывают не только многие фабрики и центры распределения, но и разные страны мира. В результате по просьбам читателей список компаний был расширен за счет включения в него не только поставщиков других систем управления, но доходов от иных решений по управлению помимо WMS и SCM, которые стали предлагать компании – участники рейтинга.
Например, в рейтинге 2001 г. номером один был поставщик складских систем управления компания Manhattan Associates, доход которой на тот момент составлял чуть более 100 млн. USD. Сегодня эта компания с оборотом почти 300 млн. USD помимо складских продуктов предлагает решения по управлению транспортом и планированию цепей поставок.
Следующий за Manhattan Associates крупнейший поставщик систем управления складом RedPrairie (доход в прошлом году 189 млн. USD) также предлагает системы just-in-time, just-in-sequence, производственные решения для планирования и управления внутренними трудовыми ресурсами для больших складов ритейлеров. Таким образом, ограничение рейтинга одними WMS-поставщиками больше не отражает мир программного обеспечения для систем управления цепями поставок.
![]() |
Методика составления рейтинга и критерии отбора поставщиков
Чтобы попасть в список этого года, компания должна поставлять наряду с программным обеспечением по управлению цепями поставок более чем одну из систем других основных категорий – IT-решения по планированию, а также исполнительные системы WMS, TMS и MES. Именно поэтому компании, подобные фирме Dematic, которые занимаются только системами управления складом, вошли в перечень крупнейших поставщиков систем выполнения цепей поставок, но не попали в рейтинг лучших 20 разработчиков систем управления, несмотря на то, что их доходы от программного обеспечения составляют 60 млн. USD. Место каждой компании в рейтинге определяется согласно величине ее доходов от бизнеса по всему миру.
Основные тенденции в сегментах рынка ПО для систем управления цепями поставок
Системы управления предприятием (ERP). По мнению Джона Фонтанеллы, в сегменте ERP-систем в прошлом году продолжался процесс консолидации компаний в сфере управления и планирования цепей поставок. Эту тенденцию лучше всего иллюстрирует приобретение фирмой SSA GlobalProvia компании Provia Software, а также последующее поглощение SSA компанией Infor – теперь третьим по величине мировым ERP-поставщиком. В рейтинг 2006 г. под номером 6 вошла также фирма JDA Software (объединенный доход 277 млн. USD), выкупившая компанию Manugistics. ERP-компании окончательно утвердили себя на рынке систем управления цепями поставок. «Однако консолидация не подразумевает, что в этом сегменте будут отсутствовать инновации и изменения, поскольку в нем постоянно появляются новые компании со своими подходами», – подчеркивает эксперт. Фонтанелла также выделяет две тенденции в развитии ERP-компаний, занявших первые строчки списка:
![]() |
• тогда как Конгресс производственных профсоюзов США хотел бы стандартизировать приложения каждого поставщика, сами компании-поставщики признают, что в построении целого портфеля прикладных решений вокруг одного продавца есть некоторая доля риска. В то же самое время Фонтанелла говорит, что продукты таких ERP-провайдеров, как Infor и Oracle, успешно конкурируют с лучшими поставщиками в тех сегментах рынка и приложениях, где они имеют высокие функциональные возможности;
• поставщики программного обеспечения уже имеют возможность создавать для транснациональных корпораций совместные платформы, которые связывают торговых партнеров воедино с целью усиления их влияния на рынок. Если это произойдет в глобальном масштабе, сегодняшним лидерам придется переосмыслить свои рыночные подходы и стратегию.
Системы управления транспорта (TMS). Этот сегмент продолжает расти всевозрастающими темпами. В соответствии с прошлогодними прогнозами Адриана Гонзалеса (Adrian Gonzalez), директора исполнительного совета по логистике ARC Advisory, в 2006 г. он должен был увеличиться на 6,9%, однако ситуация здесь изменилась. Сегодня этот ведущий аналитик пересмотрел свои оценки и считает, что, когда все доходы компаний просуммируют, эта величина будет еще выше. В сегменте TMS рост был одним из самых высоких. Увеличение доходов некоторых компаний составило примерно 33%, и две трети поставщиков ожидают, что в следующие пять лет наиболее быстро растущим сегментом рынка будет сегмент TMS. Кроме того, TMS-поставщики все больше расширяют спектр предлагаемых решений, как это делают WMS-компании, добавляя к своим продуктам системы глобального управления торговлей, которые облегчают отгрузку продукции по всему миру, и решения по управлению парком техники, управлению маршрутами и планированию перевозок.
«Исторически сложилось так, что сегмент TMS-поставщиков сосредоточился на создании решений для крупных компаний, которые перевозят грузы на транспорте фирм-перевозчиков, – говорит Гонзалес. – Теперь TMS-поставщики решили дополнить их решениями для предприятий, которые имеют собственный автотранспортный парк».
![]() |
Системы управления складом (WMS). Движущей силой в развитии складов и распределительных центров стало совершенствование обслуживания систем хранения грузов и повышение эффективности комплектования заказов. По этой причине основные разработчики систем управления цепями поставок одновременно являются и ведущими поставщиками систем выполнения цепей поставок, включая решения по управлению складом. Это также одна из причин того, что темпы расширения WMS-рынка превосходят темпы инфляции, особенно это касается динамики развития его лидеров.
Как утверждает Стив Банкер (Steve Banker), директор службы по управлению цепями поставок консалтинговой фирмы ARC Advisory, уже в течение нескольких последних лет рынок WMS является вполне сформировавшимся, поскольку его рост составляет не менее 5% в год. Сейчас эта цифра все еще соответствует динамике развития большинства участников рынка, тем не менее темпы роста самых крупных поставщиков, таких как Manhattan Associates и RedPrairie, в прошлом году выражались двузначными числами. Частично это отражает стремление к доминированию на рынке и активному расширению деятельности ведущих WMS-компаний путем внутреннего роста или приобретения фирм-конкурентов. Однако существует и другая тенденция, которая заключается в значительном росте потребления новых WMS-решений со стороны конечных пользователей. По мнению Банкера, последний раз интенсивный рост WMS-рынка наблюдался в период между 1995 и 2000 гг. Если предположить, что замена старых WMS-решений на новые должна осуществляться каждые 10 или 11 лет, то можно увидеть, что сейчас рынок находится на как раз на таком этапе, который будет длиться примерно пять лет.
![]() |
Эксперт обращает также внимание на то, что ERP-компании принимают активные меры по привлечению фирм среднего размера, ищущих одного поставщика, который сможет обеспечить все их бизнес-приложения. По его предположению, в ближайшее время компании среднего масштаба, подобные Epicor, получат возможность реально воздействовать на рынок, хотя еще несколько лет назад этот поставщик не рассматривался экспертами в качестве серьезного или даже перспективного игрока.
Производственные исполнительные системы (MES). «Если сегмент MES-систем отставал в течение многих лет, то теперь он движется на всех парах, – так утверждает Элисон Смит (Alison Smith), ведущий аналитик AMR Research. – Все наши данные о корпоративных расходах компаний-потребителей показывают, что MES-сегмент достиг наконец той же самой стратегической важности, как сегмент ERP. И если посмотреть на результаты деятельности только ERP-компаний, то можно видеть, что решения для производств превзошли по объемам внедрений все другие категории продуктов, которые они предлагают». При таком спросе рынок MES продолжит рост по крайней мере до 2010 г., а возможно, и далее. По оценкам Смита, «потенциальный объем рынка этих решений составляет больше чем 2 млрд. USD. Сейчас очень сложно сказать, какие компании станут здесь лидерами, но в этом сегменте есть еще множество неиспользованных возможностей и большой потенциал». Столь ускоренный рост был обусловлен потребностью заказчиков в получении больших возможностей по контролю, управлению и гибкости технологических операций. Кроме того, потребители теперь предъявляют ряд новых требований, связанных с необходимостью получения дополнительной информации, в том числе о том, где и когда было изготовлено сырье, компоненты или детали, которые используются в том или ином изделии.
Какую же тенденцию AMR Research считает основной в развитии сегмента MES? «То, что мы видим сегодня, по существу является процессом разделения рынка MES-решений на ряд основных функциональных компонентов, например, таких, как система проверки качества и генеалогии изделия. Они могут быть реализованы в соответствии с индивидуальными требованиями производителя, – утверждает Смит. – Далеко не всякая компания нуждается в MES-решении с полным набором функциональных возможностей, имеет возможности нести расходы и тратить время на ее внедрение. Как раз попытки создания систем с полным функционалом были основным препятствием для роста этого сегмента рынка».
Перевод с английского В. Петровой
![]() |