Складская автоматизация в России:
рынок оборудования, актуальные технические решения, реализация проектов (Часть 2)

Артём Долгих,
руководитель направления складской логистики AXELOT

4. Технологии дают все больше возможностей: растет скорость обработки данных, дешевеют различного рода чипы, метки, компьютерные устройства, повышаются возможности мобильных устройств. Рынки становятся все более глобальными – знания об опыте внедрения автоматизированных решений с сумасшедшей скоростью распространяются по всей планете. Исходя из этого мы видим основную тенденцию в том, что все большее количество отраслей и масштабов бизнеса получают свое решение со своей ценой и особенностями.

Эксперты считают, что объемы рынка WMS в России и в Европе соотносятся как 1/10. Думаю, что степень проникновения автоматизированных комплексов на склады примерно соответствует этому соотношению. Из чего однозначно следует, что перспективы для производителей, поставщиков и внедренцев подобного рода оборудования самые радужные.

5. Ключевым критерием, по моему мнению, все-таки, является повышение производительности. То есть, решение по автоматизации принимается в тех ситуациях, когда увеличением численности персонала, способом его организации, изменением топологии значимого прироста уже не добиться. Все чаще мы слышим и о таком факторе как фонд оплаты труда – в регионах с высоким уровнем заработных плат инвестиции в автоматизацию также становятся оправданными.

Проект становится сложнее. Если говорить о стороне заказчика, то добавляются более сложные условия контрактования – как по оборудованию, так и по услугам, появляются значимые с точки зрения сроков этапы производства, монтажа и пуско-наладки, обязательной становится организация службы эксплуатации. Если говорить о нас, то появляется третья сторона, с который мы должны разделить ответственность за программный код, определив, кто исполняет бизнес-логику, а кто управляет контроллерами. И вот здесь кроются корни основной проблемы – если на сторону робота передать много бизнес-логики, то заказчик вынужден будет вести софтверный проект с иностранным поставщиком, программное обеспечение которого в подавляющем большинстве случаев не предназначено для серьезной кастомизации. Это, мягко говоря, непросто.

6. Проекты окупаются годами. Оценивать подобные инвестиции, сравнивая их с потенциальной экономией на ФОТ, нам кажется неперспективным. Сравнивать надо с выраженным в деньгах ответом на какой-то из вопросов: «Что я смогу благодаря этому сделать? Какого роста смогу достичь? Насколько больше продавать?». Или вообще абстрагироваться от финансового вопроса и спросить у себя, возможно ли продолжать развитие моей компании, не инвестируя в подобного рода проекты. Как, возможно, когда-то вы спрашивали у себя: «А сможем ли мы сделать шаг на следующий уровень, не поменяв склад или офис на более высокий класс А?».

Даниил Першин,
руководитель отдела маркетинга компании «СОЛВО»

4. Из тенденций на мировом рынке можно выделить развитие ИТ-технологий для e-commerce на стыке механизированных систем класса AS/AR и информационных систем WMS и WCS. Также, в связи с появлением новой концепции «Логистика 4.0», можно наблюдать внедрение таких технологий как IOT, цифровизация, BigData и других. Уровень автоматизации в сфере складской логистики в России традиционно отстает от Европы и США примерно на 3–5 лет, однако в целом перспективы автоматизации у нас можно оценить, как умеренно благоприятные.

5. Если ранжировать в порядке важности, то на первое место можно поставить бюджетные ожидания клиента, на второе – степень соответствия предлагаемого решения в рамках тендера требованиям RFP в плане функционала, производительности и опыта компании в конкретной области. Также к очень важным критериям можно отнести возможности компании-вендора предоставить решение «под ключ», включающее оптимальный «микс» лицензий на ПО, оборудование и услуг.

6. Не всегда можно однозначно ответить на вопрос о скорости возврата инвестиций в проекты по автоматизации. При разработке технологической концепции проектируемого склада обычно рассматриваются три варианта, оптимизированные по емкости хранения, пропускной способности и по затратам.

В рамках любого из этих вариантов может рассматриваться автоматизированное решение класса AS/RS для размещения грузов (склад-автомат), комплектации заказов (автоматические сортировщики) и перемещения грузов (управляемые конвейерные линии). Применение автоматизированных систем не всегда возможно на конкретном складе, так как любая автоматизация накладывает ограничения на грузовую спецификацию (унификация грузовых единиц), на конфигурацию грузопотоков (стабильность складских бизнес-процессов) и на пропускную способность (например, один сортер может заменить пять рабочих, но что делать, когда потребуется выполнить объем работы десяти рабочих?). Бывают ситуации, когда, наоборот, для автоматизированного решения нет альтернативы: например, расширить площадь склада невозможно, но требуется разместить еще несколько тысяч палетомест – в этом случае выходом станет выносной склад-автомат. Но, часто ситуация позволяет выбирать между автоматизированной и традиционной технологией. Существует мнение, что автоматизация – это всегда хорошо, но дорого. Однако это не так: например, применение одного радиошаттла в набивных стеллажах морозильника позволяет отказаться от использования как минимум одного вилочного погрузчика, при этом их стоимость сопоставима. То есть, не затратив дополнительных средств на оснащение мы получаем экономию $2500 в месяц на зарплату водителей при круглосуточной работе склада с первого дня запуска. То же самое можно сказать и относительно того, насколько это «хорошо», ведь экономически выгодное на сегодняшний день автоматизированное решение может завтра оказаться непреодолимым препятствием при изменении грузового ассортимента или бизнес-процессов склада в соответствии с требованиями рынка. Иначе говоря, при выборе автоматизированного решения учитывать только экономическую эффективность – важно оценить риски, связанные с потерей «гибкости» склада.

Алексей Сапон,
коммерческий директор департамента автоматизации COMITAS

4. Основная тенденция развития мирового рынка систем автоматизации сводится к концепции «Индустрия 4.0» и исключению человеческого труда на складах. К сожалению, уровень складского хозяйства в России в целом очень отстает от европейского, но видны тенденции к осознанию важности и необходимости движения в данном направлении. Автоматизация в нашей стране набирает обороты, данным вопросом интересуются не только крупные, но и небольшие компании, что говорит о большом спросе на рынке автоматизированных решений. Перспективы автоматизации в стране хорошие, при наличии альтернативных решений не только европейского, но и китайского производства она предоставляет большие возможности для клиентов. Компания Comitas предлагает решения, различающиеся как по типу оборудования, так и по стоимости и производителю.

5. Решение принимается по совокупности критериев проекта по автоматизации, который обеспечивает потребности клиента с перспективой роста, окупаемость в определенный период, компания имеет референс по проектам.

6. Срок окупаемости проектов автоматизации зависит от выбора способа автоматизации (полная, частичная или этапная) и эффективности логистических процессов, выстроенных до внедрения автоматизации. При сравнении инвестиций в автоматизированный склад и стандартный с оснащением стеллажным оборудованием необходимо оценить не только изначальные инвестиции, но и себестоимость обработки груза после запуска проекта. Специалисты компании Comitas с удовольствием помогут не только выбрать наиболее подходящее решение, но и выполнить расчет себестоимости обработки и сроков окупаемости проектов.

Владимир Пензев,
генеральный директор ООО «Эквинокс Рус», канд. техн. наук, профессор НИУ ВШЭ (кафедра «Управление цепями поставок»)

4. Сегодня имеет место четкое деление оборудования на не универсальное, но с большой производительностью и универсальное, с меньшей производительностью. При этом в настоящий момент второй вид оборудования превалирует над первым. Если говорить о средствах управления процессом, то тенденция направлена только на одно – исключить или хотя бы уменьшить воздействие человеческого фактора, хотя полностью его исключить нельзя. Вопрос об уровне автоматизации складского хозяйства очень интересен тем, что для начала необходимо понять, что именно под ним понимать – производительность оборудования или процент складов, которые имеют автоматизированное оборудование? В целом процент складов с автоматизированным оборудованием в Европе выше. Исходя из этого, можно сказать, что перспективы автоматизации в нашей стране довольно радужные. Единственной проблемой, которая в настоящий момент стоит на пути автоматизации – это уровень развития логистики в нашей стране, уровень знаний, которые мы имеем об автоматизации. Нельзя за короткий срок перейти от «каменного топора» к бензопиле… То, что мы имеем в нашей стране, хорошо видно по проходящим выставкам. Наша компания уже давно продвигала на рынок России различные сортеры. Мало кто обращал на них внимание, но пару лет назад на выставках достаточно много компаний представили свои сортеры, и это произвело некий бум. Одновременно с этим появились огромное количество экспертов по автоматизированным системам. Возникает вопрос – откуда они взялись и какова их квалификация?

5. Как нам кажется, решение об автоматизации склада принимается на фоне увеличения производительности труда и раздутого штатного расписания. Не последнюю роль играет расширение ассортимента товаров и невозможность его разместить на существующем складе без автоматизированного оборудования. Из всех этапов внедрения проекта можно выделить основные: сбор данных; предоставление дизайн-проекта; составление и подписание технического задания, договоров; проектирование; производство; поставка; монтаж и запуск в эксплуатацию.

Если говорить о проблемах, возникающих между поставщиком и заказчиком, то основной можно назвать следующую. Обычно поставщик с самого начала предлагает оптимальное решение, но оно на 100% не устраивает заказчика по стоимости, потому как уже до начала работы над проектом у него сформировалось свое мнение – как на само оборудование, так и на его стоимость, и, что немаловажно, – на его производительность. Решить возникающие проблемы можно только за счет совместной работы.

6. О каких-то конкретных сроках окупаемости говорить, наверное, некорректно. Каждый раз окупаемость зависит не только от самого оборудования, объема и интенсивности грузопереработки и т.д. – всегда вмешивается человеческий фактор. Зачастую сотрудники склада, осознавая тот факт, что в скором времени их могут заменить «железками», начинают саботировать работу, жаловаться на оборудование и т.д. У нас были проекты, когда именно из-за человеческого фактора проекты не состоялись. Пришлось разбирать оборудование и устанавливать его в других проектах. Но, если брать статистику, то окупаемость проекта в зависимости от уровня автоматизации может составлять от шести месяцев до двух лет. Если говорить о соотношении капитальных затрат при строительстве склада, то можно выделить две основные статьи: проведение строительных работ и материалы (здание, внутренние инженерные сети) и затраты на складское оборудование (стеллажные системы, грузоподъемная техника, автоматизированное оборудование, WMS). Их соотношение может быть следующим: автоматизированный склад (48–50% – оборудование, 38–40% – строительные работы и материалы); неавтоматизированный склад (24–25% – оборудование, 58–60% – строительные работы и материалы). Все остальное – это проектирование, лимиты на подключение инженерных сетей, получение технических условий, приобретение необходимого количества электроэнергии. Если же коснуться какого-то экономического эффекта, то можно говорить, что в среднем наблюдается рост эффективности трудовых ресурсов на 15–25%, рост производительности отбора – на 20–30%, сокращение складского персонала – на 20–25%, уменьшение количества ошибок отбора – на 30–70%.

Василий Волков, исполнительный
директор компании «Индустриальная логистика»

4. Одним из важных трендов в системах автоматизации логистики напрямую связан с развитием рынка e-commerce. У компании Daifuku, нашего основного партнера, в последние несколько лет самые сложные с точки зрения количества оборудования и самые быстродействующие с точки зрения обрабатываемых потоков проекты как раз и реализованы для заказчиков, работающих в e-commerce. В нашей стране также появились серьезные компании, которые задумываются об этом рынке и готовы вкладывать средства в такие решения. Надо сказать, что эти проекты характеризуются очень большим объемом товаров, обрабатываемых в течении часа, – как правило, на уроне десятков тысяч контейнеров в час. Не готов сказать про уровень автоматизации в целом, но по отдельным отраслям отставание, конечно, есть. Я бы его оценил в 10–15 лет. Потенциально рынок автоматизации в России очень большой, и реализация этого потенциала очень сильно зависит от стабильности экономики в стране.

5. Основным критерием для принятия решения является, естественно, цена проекта. Например, к нам часто обращаются заказчики, строящие разные промышленные предприятия. Речь может идти о проектах с бюджетом от нескольких сотен тысяч до десятков миллиардов рублей. Понятно, что стоимость решения по автоматизации для небольших проектов окажется высокой по сравнению с их общей стоимостью. В случае больших проектов инвестор обычно тщательно оценивает необходимость решений по автоматизации. Типовыми стадиями я бы назвал следующие: разработка эскизного проекта и предложения для заказчика, заключение контракта, разработка проектной документации, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка. Больше всего трений между поставщиком и заказчиком происходит на этапе обсуждения коммерческого предложения и проектирования. Что касается обсуждения коммерческого предложения, то здесь все понятно и не требует пояснения. А вот обсуждение проекта очень часто связано с тем, что к нему привлекается большое количество субподрядных организаций, которые обычно не представляют себе, что такое автоматизация, и как ее проектируют. Например, в нем можно увидеть различные воздуховоды или другие конструкции, расположенные на путях движения автоматизированного оборудования. Все это требует участия профессиональных проектировщиков промышленных решений с опытом работы по системам автоматизации логистики. Таких специалистов в нашей стране пока не очень много.

6. Обычно окупаемость автоматизированных решений составляет 5–10 лет. Есть заказчики, которые, видя, что срок окупаемости около 5 лет, сразу принимают решение о том, что автоматизация им не нужна. Их можно понять – ведь в нашей стране очень тяжело прогнозировать стабильную работу бизнеса на такой срок. С другой стороны, в последние годы появились серьезные инвесторы, как правило, это большие акционерные компании, и они готовы работать и вкладывать средства на дальние перспективы.

Сравнивать традиционные решения с автоматизированными можно только для небольших проектов. Для серьезных проектов с большими потоками товаров и различными зонами хранения зачастую невозможно предложить решение, основанное на традиционных технологиях. Например, в расчетах эскизного проекта для одного заказчика нами было проведено сравнение количества сотрудников для традиционной технологии и для автоматизации на основе заявленных требований. Так вот, для традиционных технологий заказчик должен был нанять около 2 тыс. человек на подборку заказов. Как вы понимаете, такое количество сотрудников нужно как-то доставить на объект, обеспечить им раздевалки, питание и т.д. С другой стороны, для автоматизированного решения потребовалось всего 200 человек. Так что экономический эффект даже при использовании дешевой рабочей силы подсчитывается очень легко.

Дмитрий Сеелев, начальник
Коммерческого отдела АО «Компания инноваций и технологий»

4. С развитием технологий регулярно появляются новые инновационные решения, которые достаточно быстро внедряются в производственные процессы. В XXI веке все новые процессы объединяют компьютеризация, интернет. Новые технологии призваны увеличить производительность труда, автоматизировать ручной труд, уменьшить площади хранения, снизить издержки, повысить безопасность работы. Все эти подходы реализуются в новейших системах автоматизации складских процессов.

Уровень автоматизации складского хозяйства в России заметно ниже европейского, что обусловлено очевидными причинами. Во-первых – конечной стоимостью этих решений для потребителей, поскольку в России большинство технологий – западные. Во-вторых, большую роль играет экономическая ситуация в стране, инвестиционный климат и финансовое состояние компаний-потребителей. Если все эти факторы находятся не на должном уровне, это влияет на темпы внедрения новых технологий. При этом перспективы развития автоматизации складских процессов в России, безусловно, есть.

5. Поскольку внедрение автоматизации процессов всегда подразумевает под собой увеличение производительности труда, эффективности и снижение издержек, основным критерием заказчика для реализации проекта по автоматизации складского хозяйства является конечная выгода от внедрения такого проекта. Кроме того, для заказчика большую роль играет стоимость проекта и срок его окупаемости. Также, если речь идет о внедрении автоматизации в уже действующее производство или о его модернизации, проводится анализ технической возможности такой модернизации в условиях действующего склада с учетом специфики помещения, коммуникаций и прочих требований.

Основные стадии внедрения проекта состоят из анализа технического задания заказчика, причем анализа не только текущей ситуации, но и перспективной, разработки проекта и предложения. И после совместного обсуждения, если заказчиком принято положительное решение о внедрении проекта, оборудование размещается в производство, а затем осуществляется его монтаж и запуск в эксплуатацию на объекте заказчика.

Как таковых проблем между заказчиком и поставщиком не возникает. На этапе анализа и подготовки предложения, обсуждения проекта у заказчика или у поставщика могут появляться дополнительные вопросы или требования, которые согласовываются в рабочем порядке.

6. Срок окупаемости проекта по автоматизации зависит от стоимости проекта, его объема, применения тех или иных технологий. Как правило, если заказчиком выступает крупная компания с перспективами долгосрочной работы на рынке, она имеет возможность осуществлять значительные инвестиции в покупку современного оборудования, возможно, с длительным сроком окупаемости, однако отвечающего всем современным требованиям и обеспечивающего высокую производительность и эффективность.

Александр Усов,
генеральный директор «АНТ Технолоджис»

4. Все современные технологии, средства автоматизации складской деятельности, применяемые в современном мире, доступны и российским потребителям. Другой вопрос – готовность наших компаний инвестировать в современные средства автоматизации. Реализация проектов такого уровня определяется окупаемостью решений. С ростом стоимости рабочей силы на складах, вызванной недостатком персонала и постепенным повышением уровня зарплат, будет расти потребность в применении эффективных средств автоматизации складской переработки продукции.

5. Мы выделяем три основных или базовых критерия, которые, так или иначе, рассматриваются заказчиком. Заказчик может менять весовые коэффициенты этих критериев, но в любом случае ему интересны следующие моменты.

Первый из них – это функциональная наполненность предлагаемого решения, достаточно ли возможностей системы для решения основных задач, стоящих на текущем этапе перед заказчиком, насколько точно его требования могут быть отражены в выбираемом решении и насколько эффективно отработаны. Второй – богатство, насыщенность и доступность инструментария, который будет в будущем доступен заказчику. Рынок динамичен, и компаниям необходимо быстро реагировать на рыночные изменения, своевременно перестраивать процессы, менять правила складской обработки, быть на острие эффективной логистики, стремиться к минимизации затрат, внедрять новые методы и средства обработки товаров. Ответы на вопросы, кто, какими средствами и в какие сроки – вот, что будет определять стоимость владения выбранным продуктом. И, наконец, третий момент – это стоимость вложений.

6. Надо исходить из реальных условий бизнеса. Но в среднем срок окупаемости может составлять от 1,5–2 лет.

Евгений Валкин,
генеральный директор ООО «Фолио 2000»

4. Основная тенденция – переход систем автоматизации в «облако». Однако, часть пользователей не доверяет хранению своих данных на чужих серверах, отчасти из-за требований безопасности, отчасти боясь, что до них доберутся фискальные органы.

Уровень контроля в нашей стране, в связи с введением систем автоматической пересылки чеков в налоговую инспекцию сразу после совершения операции, введением систем ЕГАИС, «ВЕТИС-МЕРКУРИЙ» и обязательной маркировки товаров, на наш взгляд, уже превысил европейский.

Повышение эффективности автоматизации для фирм-пользователей возможно только при правильной постановке учета, что наблюдается у минимального числа пользователей. Чаще всего руководство противится изменению и нормализации управленческого учета, что ведет к дополнительным потерям. Это происходит в большинстве случаев от недопонимания важности приведения учета в порядок.

Также автоматизация становится более эффективной, если интернет-решения тесно интегрированы с управленческой системой на предприятии. В связи с ухудшением экономической ситуации предприниматели все меньше вкладывают в автоматизацию.

5. Основные критерии – необходимость смены системы или применения новой, если не было никакой; бюджет; рекомендации от знакомых или использование системы на предыдущих местах работы; личное впечатление от знакомства с системой и от сотрудников, представляющих программу.

Стадии проекта следующие: создание технического задания; создание рабочей группы со стороны заказчика и исполнителя; исполнение проекта, корректировка и подгонка под пользователя; установка и пилотные испытания; корректировка по результатам пилотных испытаний; запуск в рабочем режиме; неоднократная корректировка и доведение до полностью рабочей версии, подстроенной под клиента.

6. Трудно ответить на этот вопрос, так как окупаемость индивидуальна.